VPBank muốn chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

VPBank sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án chào bán trái phiếu tại nước ngoài và việc niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.
Văn Phú - Invest vay 800 tỷ đồng của VPBank bằng trái phiếu VPBank thay đổi Giám đốc Khối tài chính Không chia cổ tức, VPBank giữ lợi nhuận của cổ đông phục vụ kinh doanh

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã CK: VPB) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/6/2019 để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.

Theo đó, VPBank dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua phương án chào bán trái phiếu và niêm yết trái phiếu của ngân hàng này tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài. Tuy nhiên, ngân hàng chưa công bố chi tiết phương án phát hành và niêm yết lượng trái phiếu này.

vpbank muon chao ban trai phieu ra thi truong quoc te
Ảnh minh họa.

Ở thị trường trong nước, VPBank đã phát hành hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu cho Công ty CP Chứng khoán VPS (VPS). Cụ thể, từ ngày 20/5 - 22/5 vừa qua, VPBank đã thực hiện thành công 3 đợt phát hành trái phiếu cho Công ty CP Chứng khoán VPS với tổng giá trị đạt 1.200 tỷ đồng, đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 3 năm, với mức lãi suất danh nghĩa áp dụng dao động từ 6,4% - 6,9%/năm.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2019, Công ty CP Chứng khoán VPS đã liên tục mua vào tới 3.000 tỷ đồng trái phiếu của VPBank với mức lãi suất cũng chỉ từ 6,4 - 6,9%/năm. Như vậy, tính cả đợt phát hành vừa qua, Công ty CP Chứng khoán VPS đã mua tới 4.200 tỷ đồng trái phiếu do VPBank phát hành.

Động thái của VPBank diễn ra trong bối cảnh gần đây nhiều ngân hàng cũng đang có xu hướng phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn dài hạn trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước ngày càng siết chặt tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.

Năm 2019, VPBank đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.500 tỷ đồng, chỉ tăng 3% so với năm 2018; riêng ngân hàng mẹ mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận là hơn 20%, từ mức hơn 4.000 tỷ lên 5.300 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng tài sản ngân hàng dự kiến tăng 16%, lên 373.649 tỷ đồng; dư nợ tín dụng dự kiến tăng trưởng 15%, đạt 265.408 tỷ đồng; huy động vốn và phát hành giấy tờ có giá tăng 15%, đạt 252.435 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile