Khát vốn, VietinBank chuẩn bị phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu

VietinBank chuẩn bị phát hành 500.000 trái phiếu với tổng mệnh giá lên đến 5.000 tỷ đồng.
Nợ khả năng mất vốn của VietinBank còn hơn 7.300 tỷ đồng VietinBank thay hàng loạt nhân sự cấp cao VietinBank trước áp lực giảm lợi nhuận

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CK: CTG) vừa thông báo được cấp Giấy chứng nhận chào bán 500.000 trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, theo 2 giai đoạn.

Theo đó, đợt đầu tiên, ngân hàng sẽ phát hành 400.000 trái phiếu. Đợt 2 sẽ chào bán 100.000 trái phiếu và phần còn lại của đợt 1 không chào bán hết.

Như vậy, tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá lên đến 5.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản.

khat von vietinbank chuan bi phat hanh 5000 ty dong trai phieu
Ảnh minh họa.

Thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày từ khi Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực và đợt 2 sẽ chào bán trong 90 ngày từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn nhận được thông báo phát hành của ngân hàng.

Trước đó, vào tháng 5/2019, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho VietinBank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất do ngân hàng tự quyết.

Thời gian vừa qua, VietinBank thường xuyên phải phát hành lượng lớn trái phiếu để duy trì tỷ lệ an toàn vốn ở trên mức tối thiểu. Tính đến cuối tháng 6/2019, số trái phiếu do VietinBank phát hành đã đạt hơn 32.000 tỷ đồng.

Hiện nhà băng này đang gặp khó trong vấn đề tăng vốn, bởi tỷ lệ sở hữu Nhà nước đã ở mức tối thiểu (65%) nên không thể phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn, trong khi đó, dư địa để phát hành trái phiếu cũng không còn nhiều.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2019, thu nhập lãi thuần của VietiBank đạt 16.177 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Các khoản lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 63% lên 1.955 tỷ đồng; lãi từ hoạt động ngoại hối 787 tỷ đồng, tăng 120%; Lãi từ hoạt động khác 345 tỷ đồng, tăng 56%.

Tuy nhiên, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh đã giảm xuống còn 136 tỷ đồng, tương đương giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái; ngân hàng cũng gánh khoản lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư 146 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 130 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VietinBank tăng đến 51% lên 7.477 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế của ngân hàng vẫn đạt 4.307 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả này, VietinBank nằm trong top 3 bảng xếp hạng các ngân hàng có lợi nhuận sau thuế cao nhất, đứng sau Vietcombank (9.706 tỷ đồng), Techcombank (4.525 tỷ đồng) và vượt qua MBBank (3.931 tỷ đồng) và BIDV (3.826 tỷ đồng).

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của VietinBank đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng 1,7% so với hồi đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm tới 885.535 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 885,5 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 2,38%. Tiền gửi khách hàng tăng 2,5%, đạt 847 tỷ đồng.

Cũng tại ngày 30/6/2019, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank giảm từ 1,58% xuống còn 1,47%. Nợ có khả năng mất vốn giảm 2.112 tỷ đồng, tương đương 22,4% còn hơn 7.300 tỷ đồng; nhưng nợ nghi ngờ lại tăng mạnh 1.747 tỷ đồng, tương đương 84% lên mức 3.832 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile